В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, звукорежиссёр, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилась странность — он неожиданно свалился в подобие магического круга. На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек сумел расположить к себе пару и со временем стал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.