В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо пробраться в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по имени Рыбак. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, лишившим его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают химические составы. Противостояние между ними обостряется, ведь японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.