Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычная тайна: за неприметными стенами работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, наполнив его волшебными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческую сущность.